Métiers et services

Solutions d'assurance-vie

Les contrats d'assurance-vie sont des outils particulièrement attractifs dont il convient de maitriser les caractéristiques pour en tirer le meilleur parti. Dans le respect de vos aspirations et à l'écoute de votre situation personnelle, nous vous proposons de découvrir une large gamme de contrats, notamment via des fonds internes dédiés (FID).

Appréhender votre situation personnelle et vos attentes

Les conséquences possibles en matière civile et fiscale, lors de la souscription de contrats d'assurance-vie, sont complexes et souvent méconnues : il en est ainsi de l'incidence des régimes matrimoniaux sur le sort des contrats, du respect de la réserve de certains héritiers, des modalités de souscription (co-souscription, dénouement au premier ou deuxième décès, clause bénéficiaire démembrée, souscription avec des fonds démembrés, etc.).

Des clauses bénéficiaires adaptées

La souscription des contrats et plus particulièrement le soin apporté aux clauses bénéficiaires doit résulter d'un besoin identifié lors de l'analyse approfondie de votre situation patrimoniale et familiale.

Des contrats souples et évolutifs

De par notre statut de courtier en assurances, nous travaillons avec différentes compagnies d'assurance.
En conséquence, en fonction de votre statut de résident ou de non résident, votre conseiller patrimonial saura vous guider avec l'assistance de nos experts, vers le contrat et les avenants correspondant à votre situation.